От основателя CWM, Каната Кенбаева
В силу своей профессиональной деятельности я часто выезжал в командировки в разные страны, знакомился с инвестиционными консультантами и Wealth-Management компаниями. Для меня стало открытием, что направление в консультировании по управлению финансами доступно гражданам вне зависимости от статуса, профессии и возраста. В Европе этот подход успешно прогрессирует продолжительное время. В странах с развитой экономикой уже принято обращаться за помощью к финансовому консультанту точно так же, как и к семейному врачу. Такие услуги имеют строгую законодательную регламентацию, рыночный контроль, аттестацию и страхование ответственности. Индивидуальная работа финансового консультанта в рамках Wealth Management нацелена на повышение уровня благосостояния как самого клиента, так и целой страны.
«Стартовой площадкой» Wealth Management можно назвать Швейцарию. Консультант в сфере управления благосостоянием в процессе работы с клиентом собирает информацию о его возможностях и финансовых целях, благосостоянии, готовности к рискам, потребностях, определяет краткосрочные и долгосрочные цели для последующей разработки индивидуальной стратегии оптимизации использования и приумножения его капитала. В процессе реализации намеченной стратегии используется широкий спектр инструментов, таких как:
- • работа с ценными бумагами;
- • управление недвижимостью;
- • инвестиции в существующий бизнес;
- • налоговые решения.
20 лет опыта в финансовой сфере позволили мне вырасти от рядового бухгалтера до вице-президента по финансам и стратегическому планированию в крупной холдинговой компании. Но я выбрал цель – создать Wealth Management компанию в Казахстане и для казахстанцев, для процветания каждой семьи, и страны в целом. Видение, что каждая семья сможет дать своим детям достойное образование в ведущих вузах мира, у каждого казахстанца будет дом мечты, путешествия и достойная зрелость после пенсии – вдохновляет меня и мотивирует развивать свою компанию.
Деятельность, которую я выбрал, имеет своё проектное расширение от настоящего к будущему, и это, без преувеличения, огромная цель. А по большим целям и «промазать» практически невозможно! Мне очень нравится, что консультанты помогают клиентам решать возникшие перед ними проблемы, и они искренне заинтересованы в результате.
Все консультанты Confident Wealth Management нацелены на помощь в решении возникших проблем, в развитии каждого клиента и в реализации целей. На первом месте у финансовых консультантов CWM стоит построение отношений на доверии и конфиденциальности.
Создавать и поддерживать доверительные отношения с клиентами – это искусство, ключ к одной из
главных дверей на пути к
успеху в работе и в жизни. Кстати, нередко этот «ключик» открывает ещё и двери дружбы. Да-да,
клиенты нередко становятся
друзьями. Работа финансовых консультантов строится на долгосрочной основе, что означает крепкие
отношения на
десятилетия.
Личный финансовый консультант становится очень близким человеком для семьи, т.к. люди ему доверяют один из самых важных вопросов, который касается планирования их текущей и будущей жизни – планирование личных финансов. А личные и семейные финансы – не побоюсь этого слова, тема очень интимная.
Личный финансовый консультант – это хранитель тайн по личным финансам, оберег благополучия семьи, если хотите. Этика в этой профессии крайне важна. А ещё, как говорится, деньги любят тишину. Кстати, наверное, поэтому в интернете практически нет отзывов на тему личных и семейных финансовых консультантов, ведь если даже в семье не всё обсуждают, то в интернете на общее обозрение тем более выносить не будут.
Чем больше я занимаюсь финансовым консультированием, тем больше возможностей открывается для меня во всех направлениях, жизнь становится насыщеннее, наполняясь смыслом. Я ценю возможность делиться этими знаниями и опытом, возможностью передавать этот важный жизненный багаж людям, их семьям и детям.
Я выбрал своей миссией служить людям и способствовать росту благосостояния и изобилия своих соотечественников. И если нам с Вами по пути, то мы, компания CWM, рады служить Вам!
С искренними намерениями, Канат Кенбаев
