Не приносящий дохода капитал не представляет собой ценности.
Поэтому на индивидуальной консультации эксперты CWM помогут
Вам структурировать Ваши потоки доходов и расходов,
сформировать четкие цели и выбрать оптимальные варианты инвестирования для роста вашего денежного
потока.
Мобильность наших экспертов создаст для Вас удобство, и Вы сможете назначить встречу на любое время
и в комфортном для Вас месте. На консультации Вам ответят на все интересующие вопросы и ознакомят
с информацией, которая будет полезна в принятии решения в пользу инвестирования в Ваше будущее.
Результат консультации – это структурированная информация и
данные о Ваших финансовых потоках,
в дальнейшем это станет основой для разработки стратегии управления личными финансами на долгие
годы. Чтобы подробно
узнать о стратегии и её реализации, переходите в описание основного продукта «Личный финансовый
план» или оставьте
заявку на предварительную консультацию
Записаться на
консультацию
Личный финансовый план (ЛФП) – это структурированная стратегия по достижению благосостояния и выполнению конкретных финансовых целей
Создание Вашего личного финансового плана позволит не только управлять
Вашим
капиталом,
но и повысит качество жизни, внеся ясность в денежных вопросах и пошаговом достижении целей.
Как разрабатывается ЛФП:
1. В ЛФП фиксируются Ваши данные, актуальные на момент составляения
плана:
- • Имя Фамилия
- • Возраст
- • Семейное положение
- • Количество членов семьи
- • Др.
2. Определяется Ваш «Риск профиль».
Для этого необходимо пройти тест.
На основе Вашего риск-профиля разрабатываются
и рекомендуются стратегии для инвестиционного портфеля.
Риск-профиль — это отношение инвестора к риску и степень его готовности рисковать. Профиль
составляется для оптимального
распределения активов в портфеле.
Определить мой
риск-профиль
3. Предоставляется расчёт и оценка каждой цели по отдельности и в
комплексе
всех поставленных целей с учетом:
- • Инфляции курса валюты
- • Инфляции в сфере поставленных целей
- • Ожидаемого дохода
4. Три варианта реализации стратегии разработанных в ЛФП:
- • Ваш интерес к инвестированию не ограничивается только размером дивидендов и достижением финансовых целей, а основывается на желании больше понимать процесс и вести дела самостоятельно. Следуйте рекомендациям наших консультантов, и Ваши финансы будут расти, а вы будете получать знания в сфере управления финансами.
- • Воспользовавшись опытом экспертов CWM в формате сопровождения, Вы обретете уверенность в принятии решения на каждом шаге инвестирования: от выбора брокерской платформы до значимых корректировок при изменении условий на рынке.
- • Предоставив право экспертам CWM на доверительное управление Вашего инвестиционного портфеля, Вы освободите своё время и избавитесь от эмоциональных переживаний за своевременные корректировки, флуктуацию рынка или изменения личных финансовых потоков.
Капитал, предназначенный для инвестирования на долгосрочные цели, требует бережливого отношения и поэтому мы рекомендуем воспользоваться экспертностью CWM консультантов.
Сопровождение – это услуга, которая, в первую очередь, снижает
риск ошибок при первых шагах
к достижению финансовых целей. Вы будете сами выполнять все действия, рекомендуемые в ЛФП
в присутствии экспертов CWM. Они продемонстрируют вам, как и что необходимо сделать
и на что следует обратить внимание.
1. Выбор брокерской компании онлайн платформы для размещения
инвестиционного капитала
2. Уверенная регистрация и пополнение счёта
3. Распределение капитала согласно стратегии в ЛФП
1. Ежемесячное пополнение счета согласно стратегии ЛФП
2. Раз в три месяца проводить мониторинг и вносить необходимые
корректировки
3. Консультации при изменении условий на инвестируемых рынках
«Confident Wealth Management» (CWM) – это «Уверенное управление благосостоянием»
Наше ключевое направление – экспертностью и индивидуальным
подходом заслужить доверие клиентов.
Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли с полной уверенностью предоставить нам право
на доверительное управление своим капиталом и своим «благосостоянием».
Доверительное управление освобождает Вас от тревог и переживаний, связанных со «здоровьем»
благосостояния Вашей семьи и
повышает вероятность достижения поставленных финансовых целей, определенные в Вашем личном
финансовом плане.
CWM управляет Вашим счётом на той брокерской платформе, которая будет выбрана Вами.
Наши эксперты с полной ответственностью будут проводить необходимые транзакции
по Вашему счету с тем уровнем доступа, который Вы выбираете и устанавливаете сами.
Периодичность отчетности – 1 раз в месяц.
Записаться на
консультацию
Периодичность отчетности – 1 раз в месяц.